技術打敗關稅？高層度探討中國光伏產業被美國“豁免”后的市場與技術格局

【中玻網】近日，一條貿易新聞讓沉寂已久的光伏產業再度進入到人們視野之中：

　　6月中旬，美國貿易代表辦公室(USTR)宣布自2019年6月13日起對雙面光伏組件授予201關稅條款的豁免權，免于征收25%的額外關稅。

　　分析普遍認為，除個別供應商外，這項稅收豁免的受益方主要是中國公司，其中隆基、英利和晶科三家公司的市場規模位居前列，獲益有望大。一些美國媒體將這一事件形容為“雙面板技術打敗了特朗普的關稅大棒!”

　　在貿易摩擦持續難解的大背景下，中國光伏產業細分領域的這一打破的確讓人振奮，但“豁免”背后，真的是“技術打敗了關稅”?部分關注光伏產業的用戶在就這一事件背后的產業格局發起了提問：大部分國家光伏產業格局中，中國光伏產業到底是市場份額優異還是技術優異?

　　2017年，美國光伏企業Suniva公司向美國全部貿易委員會(ITC)提起了針對進口晶體硅光伏電池和組件的大部分國家保障措施調查申請。

　　2018年1月特朗普決定基于201法案，對大部分國家進口光伏電池片和組件征收首年30%，逐年遞減5%的懲罰性關稅，但每年將有2.5GW的進口電池片或組件擁有豁免權。

　　圖表1：美國201條款保障性關稅和免稅配額(單位：%，GW)　　

　　此次美國豁免雙面光伏組件，多方分析認為受益非常大的將會是中國光伏產業，很大程度上的確是因為中國光伏產業在大部分國家市場上的優異表現。

　　根據全部可更新能源機構(IRENA)新數據，2018年大部分國家新增并網光伏裝機量94.3GW，累計光伏裝機容量占大部分國家可更新能源的1/3左右。光伏發電從2013年的135.76GW，逐步增長到2017年的386.11GW，再飛躍到2018年的480.36GW，短短5年時間，實現了3.5倍的增長，增長速度可謂驚人。

　　圖表2：2010-2018年大部分國家新增及累計光伏裝機容量(單位：GW)

　　而多方數據顯示，在大部分國家光伏產業格局中，中國是當之無愧的裝機強者。

　　根據IRENA公布的數據顯示，2018年的光伏裝機前十名分別是：中國、印度、美國、日本、澳大利亞、德國、墨西哥、韓國、土耳其、荷蘭，其中，中國以45GW的新增光伏裝機量和176.1GW的累計光伏裝機量遙遙優異。

　　自2013年以來，中國每年新增光伏裝機容量連續六年穩居大部分國家第1，并于2017年超過了大部分國家新增裝機量的50%。

　　圖表3：2018年大部分國家光伏裝機容量前十國家(單位：GW)

　　圖表4：2013-2018年中國新增和累計光伏裝機容量(單位：GW)

　　注：IRENA與國家能源局統計口徑有少量差別，因此數據有細微出入。

　  自光伏發電技術產生以來，中國光伏產業幾經曲折，目前已經形成成熟且有競爭力的光伏產業鏈，成為我國為數不多的、可同步參與全部競爭并在產業化方面取得優異優勢的新興產業之一。

　　根據中國光伏行業協會在2019年年會上發布的數據，2018年，我國多晶硅產能超過25萬噸，大部分國家占比超58%;硅片產量達到109.2GW，大部分國家占比超85%;電池片產量約為87.2GW，大部分國家占比近70%;組件產量約85.7GW，同比增長14.3%，大部分國家占比超70%。

　　圖表5：中國光伏全產業鏈在大部分國家的地位(單位：%，家)

    從產業鏈上游來看：多晶硅產量優異

　　2018年，大部分國家多晶硅產量受光伏市場影響，產量近20年來呈初次下滑態勢，僅為43萬噸，同比下降2.7%，但電子級多晶硅受半導體硅片價格上漲所影響，市場需求較為緊俏，產量同比增幅達到10%以上。我國多晶硅開工企業約19家，產能為27萬噸，產量約為25.3萬噸，同比增長4.5%，進口量約為12萬噸。

　　圖表6：2013-2018年大部分國家及中國多晶硅產量(單位：萬噸)

　　從產業鏈中游來看：光伏組件產量仍然增長

　　2018年大部分國家光伏組件產量繼續增長至120GW。我國光伏組件產量約為82GW，同比增長逾9%，出口量在40GW左右，占比約為50%，同比增長近27%。

　　圖表7：2013-2018年大部分國家及中國光伏組件產量(單位：GW)

　　光伏企業實力：大部分國家光伏企業20強中國強勢占16席

　　從企業實力來看，在"2018大部分國家光伏企業20強(綜合類)"排行榜中總共出現了16家中國企業的身影，數量較上年增加2家。

　　協鑫集團有限公司憑借2017年高達62.03億美元的營收蟬聯桂冠，偕同晶科能源有限公司和天合光能股份有限公司占據榜單前三甲，并且榜單前五都為中國企業。

　　圖表8：2018年大部分國家光伏企業TOP20(單位：百萬美元)

　　中國光伏產業技術處于優異地位

　　光伏產業的關鍵環節是推廣應用，核心問題是技術創新。近年來，中國骨干光伏企業不斷加大工藝研發和技術改進投入力度，生產工藝水平不斷進步。

　　根據國家專利局數據，2018年大部分國家光伏組件出貨量TOP10企業的專利數量上，中國企業表現突出，TOP10中占據9席，僅韓華一家為國外企業。此外，大部分國家光伏組件頭部制造商專利的頭部聚集效應明顯，僅阿斯特和天合光能兩家中國企業專利數量就占據48%的份額。中國光伏產業技術優異優勢明顯。

　　圖表9：2018年大部分國家光伏組件出貨量TOP10企業專利總數占比(單位：%)

　　從具體的行業技術提升來看，目前，我國產業化生產的普通結構多晶硅電池平均轉換效率達到18.7%，單晶硅電池平均轉換效率達到20.3%，使用PERC等先進技術的P型多晶和單晶電池平均轉換可達到20.5%和21.6%，使用PERT技術和HJT技術的N型電池正面平均轉換效率也分別在21.5%和22.5%以上，屬于大部分國家優異水平。

　　多晶硅生產目前也步入規模經濟效益階段，在產的多晶硅企業規模普遍在萬噸以上，生產平均綜合能耗下降至80kWh/kg，部分企業甚至已低于70kWh/kg。在生產工藝技術進步、生產的優化布局以及原輔材等各環節降本壓力帶動下，組件生產成本已下降至1.2元/W，且仍有一定下降空間，多晶硅全成本降至6美元/kg，系統裝機成本降至5-6元/W，部分分布式裝機甚至降至5元/W以下。

　　圖表10：中國光伏產業技術不斷提升

　　回到問題本身，“前瞻經濟學人”指出，此次得到美國貿易代表辦公室豁免的雙面光伏組件是雙面發電技術不可或缺的一環。雙面發電技術已經成為當前光伏領域廣受關注且被認為是較具實際應用前景的光伏技術，其發電量增益可達5%-30%。

　　受到"領跑者計劃"等政策驅動，我國雙面發電技術日益受到行業重視，組件功率和轉換率等關鍵指標，以及組件的可靠性、穩定性和壽命都處于高水平。粗略統計，目前我國有20余家企業推出了30余款雙面組件產品，其中不乏榮獲2019年度德國慕尼黑Intersolar光伏大獎的晶科Swan雙面組件等集成多種前沿發電技術的新型產品。

　　整體來看，中國光伏產業化技術水平處于大部分國家優異水平，前沿技術也開始加速布局。而從市場份額上，我國光伏產業不僅是原材料、組裝件等產業鏈各階段份額優勢明顯，企業自身也在不斷開拓海外市場，據統計，國內光伏企業已在大部分國家近20個全部或地區建廠，產品出口至大部分國家近200個國家或地區。