盡管競爭激烈, 日本平板顯示設備制造商仍保持著非常大的市場份額

【中玻網】要點

　　○由于在光刻（photolithography）和蒸鍍（evaporation）等多個關鍵工藝領域中的強勢地位,日本設備公司在平板顯示器（FPD）設備市場收入中所占的份額較高。根據目前已隸屬于Informa Tech的IHS Markit|Technology的模型預測,僅光刻和蒸鍍兩個細分市場總額就占據了全部顯示設備市場總額的30％份額。

　　○韓國設備公司在各種FPD設備領域（尤其是OLED生產）中都取得了巨大成功。就準分子激光退火設備（ELA）而言,OLED所用的ELA設備強度和平均銷售價格均比LTPS LCD用的高得多。在ELA設備細分市場上,韓國的AP Systems占據了60％的市場,而所有韓國制造商在2017年至2019年之間均占據了ELA市場74％的份額。

　　○美國應用材料公司擁有化學氣相沉積（CVD）設備市場收入的84％。CVD真空設備擁有較高的附加值,并被廣泛用于陣列、阻擋層、薄膜封裝（TFE）和Yocta觸摸層制作等多種應用中。僅在2017年至2019年,該細分市場總價值就超過45億美元。

　　○隨著中國的10.5代投入資金的放緩,整體設備市場逐漸下行并持續地向OLED轉移。由此,日本在FPD設備方面的強勢地位將面臨越來越大的壓力。此外,中國相關部門正在通過各種支持機制積較鼓勵顯示面板生產設備本地化。這一舉措引起了日本、韓國和西方設備制造商日益增長的擔憂。

　　從1990年代開始,FPD制造技術開始在日本蓬勃發展。日本電子公司與當地設備和材料制造商通過密切合作建立了高度以日本為中心的供應鏈,從而推動了FPD行業的快速增長。

　　隨著時間的流逝,面板制造逐漸地轉移到韓國、寶島和現在的中國大陸。盡管日本目前僅占FPD產能的5％,但其在設備和材料上的供應鏈仍然保持強勁,并為所有地區的面板制造商提供了支持。

　　根據IHS Markit|Technology的《AMOLED和LCD供應需求與設備信息服務》報告,盡管競爭逐步加劇,但日本FPD設備制造商仍保持著50％以上的收入市場份額。

　　隨著韓國LG Display和三星電子在產能和技術方面成為FPD市場的帶領者,他們開始率先大批量生產農業生產體系發光二較管（OLED）,并加倍了對設備和材料生產本地化工作的投入。雖然本地化通常會降低成本、提高對問題的反應速度并提高供應商開發特定技術的能力,但是在某些情況下,韓國面板制造商限制了聯合開發技術的對外銷售。該行為限制了成功的供應商向有競爭關系的面板制造商進行設備和材料的銷售。

　　雖然韓國設備公司在各種FPD設備領域（尤其是OLED生產）中都取得了巨大成功。依托著在光刻和蒸鍍等多種工藝關鍵領域中的強勢地位,日本設備公司仍繼續創造更高的總收入。

　　根據IHS Markit|Technology模型預測,僅光刻和蒸鍍兩個細分設備市場總額就占了整個顯示生產設備市場總額的30%。在2017年至2019年期間,日本的佳能和尼康幾乎占據了光刻市場的陣列和Yocta設備的98％市場份額。同期,佳能Tokki占據了蒸鍍機市場的55％份額。

　　此外,從2008年開始供應夏普Gen 10的日本設備公司亦在當前的中國Gen 10.5擴張浪潮中均贏得了業務機遇。

　　歸功于三星和LG Display都在新建柔性OLED工廠,韓國設備公司的收入份額在2016年和2017年也得到了快速的增長。就準分子激光退火設備（ELA）而言,其OLED所用的ELA設備強度和平均銷售價格均比LTPS LCD用的高得多。在ELA設備細分市場上,韓國的AP Systems占據了60％的市場,而所有韓國制造商在2017年至2019年之間均占據了該市場74％的份額。2019年,在濕法蝕刻設備市場中（wet etcher）,韓國的DMS、KCTech和SEMES占同期市場的73％。從單位和可用市場總量來看,韓國設備制造商的份額相對高于IHS Markit|Technology模型預期收入。

　　雖然FPD設備市場主要位于亞洲,但美國和歐洲公司也做出了巨大貢獻�？偛课挥诿绹膽貌牧瞎緭碛谢瘜W氣相沉積設備（CVD）收入的84％。該類型CVD設備擁有較高的附加值,并被廣泛地用于陣列、阻擋層、薄膜封裝（TFE）和Yocta觸摸層制作技術等多種應用中。僅在2017年至2019年期間,這個龐大的細分市場其價值就超過45億美元。

　　在LCD到OLED的技術轉變以及中國大陸FPD產能建設的推動下,FPD設備的三年總銷售額達到了從未有過的543億美元。高漲的銷售額使所有地區的設備制造商受益頗豐。然而,由于FPD行業現在正努力擴張并重組柔性OLED工廠（這些工廠擁有新技術且成本壓力）,以吸收過多的LCD電視產能,導致整體設備市場開始下行。因此IHS Markit|Technology預計設備市場在未來三年將下降29％,總額為386億美元。在該下行的市場中,為了贏得有限業務,行業內的競爭只會進一步加劇。且隨著中國的10.5代投入資金速度緩慢和市場繼續向OLED轉移,日本在FPD設備上的強勢地位將面臨越來越大的壓力。

　　此外,中國相關部門正在通過各種支持機制積較鼓勵顯示生產設備本地化,這引起了日本、韓國和西方設備制造商日益增長的擔憂。